Testament erstellen – Vermögen richtig vererben
Eine sehr unliebsame Aufgabe zu Lebzeiten ist, sich mit dem Tod und dem damit verbundenen Nachlass zu beschäftigen. Jedoch sollte man sich ständig vor den Augen halten, dass die korrekte Erstellung eines Testaments, gerade wenn es um Erbrechtsstreitigkeiten im juristischen Sinne geht, unabdingbar ist. Denn nur so vermeidet man Streitigkeit in der Familie.
Das Verfassen eines korrekten Testaments ist im Prinzip ganz einfach. Lediglich wenige Punkte sollten Beachtung finden, damit das Testament unanfechtbar bleibt. Vorabüberlegungen sollten unter anderem sein, welche Art von Testament für einen das richtige ist. Des Weiteren sind mögliche Überlegungen, wie man so ein Testament erstellt und auch wo man dieses anschließend aufbewahrt. Eine ganz wichtige Frage ist aber, wann überhaupt der richtige Zeitpunkt für das Erstellen des eigenen Testaments ist und ob man dafür einen Notar braucht oder ob ein Rechtsanwalt dafür genügt. Die Antworten auf alle diese Fragen werden wir nun nachfolgend eingehen beantworten.
Bin ich überhaupt verpflichtet ein Testament aufzusetzen?
Hier kann man eindeutig sagen, dass niemand gesetzlich dazu verpflichtet ist, in Österreich, ein Testament vor seinem Ableben aufzusetzen. In diesem Falle tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Aber es kann auch gesagt werden, wenn zum Beispiel sehr komplexe Vermögensverhältnisse vorliegen oder man im Besitz eines Familienbetriebes ist oder wenn man Liegenschaften (egal ob im In- oder Ausland) sein Eigen nennt, in allen Fallen nur raten kann, frühzeitig ein Testament aufzusetzen. Durchaus kann es sein, dass ohne ein Testament, sehr schnell Erbstreitigkeiten auftreten können und diese sogar bis vorn ein Gericht gehen können, wenn man sich nicht einig über den „letzten Willen“ des Verstorbenen wird. Genau dies ist der Grund, warum ein Testament aufgesetzt werden sollte.
Zu welchem Zeitpunkt sollte ich ein Testament aufsetzen?
Niemand beschäftigt sich mit dem Thema Tod und allem Drumherum. Die Gedanken um sein eigenes Ableben sowie das Verfassen eines Testaments werden daher sehr oft und sehr gerne ganz nach hinten auf die Agenda geschoben. Wie bereits erwähnt, ein Testament aufzusetzen ist im Prinzip sehr einfach. Insbesondere wenn man einen Notar oder aber einen Rechtsanwalt zur Seite hat. Damit das Vermögen so weitergegeben wird, wie Sie es sich wünschen, sollten Sie recht früh ein Testament aufsetzen.
Wo ist ein sicherer Platz für die Hinterlegung meines Testaments?
Hier gilt, dass das Testament nicht einfach in der Schreibtischschublade aufbewahrt werden sollte. Am besten ist, man such sich einen sicheren Ort. Dieser Ort sollte darüber hinaus auch für Dritte unzugänglich sein. Es kann nämlich durchaus vorkommen, dass es Personen gibt, die das Testament vernichten wollen. Geht der größte Teil an die Familie, so kann man es auch in Erwägung ziehen, es einem Familienmitglied zu übergeben. Die sicherste Möglichkeit ist aber immer noch, dass man das Testament vor dem Ableben beim Nachlassgericht hinterlegt. Jedoch ist auch die Eintragung des Testaments in das sogenannte Testamentsregister eine sehr sichere Sache.
Muss für die Erstellung meines Testaments ein Notar oder Rechtsanwalt anwesend sein?
Sollten bei Ihnen komplizierte Familienverhältnisse vorherrschen oder aber ein großes Vermögen aufgeteilt werden muss, sollten Sie unbedingt einen Rechtsanwalt dazu bestellen. Dies gilt auch, wenn Sie eine Firma besitzen oder Liegenschaften im Ausland vererben wollen. Ein Notar ist in diesem Fall leider nicht sehr hilfreich, da dieser lediglich das Testament beglaubigen darf und keinerlei Auskünfte gibt, beziehungsweise Sie nicht unbedingt in den Erbsachen berät.
Generell kann man aber jedem nur empfehlen einen unparteiischen Berater zu Seite zu haben, wenn es um die Testamenterstellung geht. Erwägen Sie die Erstellung des Testaments ohne Notar beziehungsweise Rechtsanwalt, kann es mitunter sehr leicht passieren, dass Fehler gemacht werden. Diese können bei einem Ableben dann angefochten werden.
Wie hoch sind die Kosten für ein Testament?
Nicht nur in Österreich, sondern überall, fallen Kosten an, wenn man von einem Notar beziehungsweise von einem Rechtsanwalt bei dem Testament unterstützen lässt. Will man sein Testament gleich in das Testamentsregister bei der österreichischen Notariatskammer eintragen lassen, fallen auch hier noch einmal Kosten an. Generell kann man aber über die Kosten eines Notars beziehungsweise eines Rechtsanwaltes sagen, dass diese unterschiedlich hoch sein können.
In der Regel wird über einen Stundensatz abgerechnet oder aber ein Vertragswert ausgemacht, der von der Höhe des Nachlasses bestimmt wird. Für mehr Informationen einfach einen Notar oder aber einen Rechtsanwalt ansprechen.
Die verschiedenen Testamentsarten
Eigenhändiges Testament
Bei dieser Art von Testament wird der Text eigenhändig vom Testator geschrieben und auch unterschrieben. Gesagt werden muss, dass zwar ein Datum sowie der Ort, an dem das Testament verfasst wurde, nicht zwingend notwendig ist, aber es dazu dienen kann, dass bei mehreren vorhandenen Testamenten das aktuellste für die Erbfolge herangezogen werden kann. Hierbei reicht es nicht aus, dass eine dritte Person den Text erfasst und diesen dann unterschreiben lässt.
Tipp:
Wenn man mit dem Gedanken spielt, sein Testament handschriftlich zu verfassen, sollte Sie einen Zeugen hinzuziehen und auch diesen das Testament unterschreiben lassen. Dies ist vor allem bei etwaigen Erbrechtsstreitigkeiten sehr hilfreich. Im Übrigen gibt es viele Vorlagen für ein Testament, welche man als Inspiration nutzen kann. Erwähnt werden muss aber, dass hier der Gang zum Notar beziehungsweise Rechtsanwalt nicht entfällt.
Fremdhändiges Testament
Im Jahr 2015 gab es eine Änderung in der Erbrechtsreform. Dies hatte Änderung in der Formvorschrift für sogenannte fremdhändige letztwillige Verfügungen. Bei Missachtung dieser neuen Vorschriften kann es dazu kommen, dass ein Testament keine Gültigkeit besitzt.
Erwähnenswert ist, dass das fremdhändige Testament auf verschiedene Arten hergestellt werden kann. Hierfür kann man eine Schreibmaschine oder aber einen PC sowie andere Personen in Betracht ziehen. Zu beachten gilt aber, dass dieses Testament in Gegenwart von drei fähigen Zeugen eigenhändig unterschrieben werden muss. Des Weiteren muss diese Art von Testament den Nachsatz vorweisen, dass dieses Dokument der letzte Wille des Verfügenden enthält.
Ein Beispiel hierfür: „Diese Urkunde beinhaltet meinen letzten Willen.“
Dem Gesetzestext kann man fernen entnehmen, dass Zusätze wie „Mein Wille“ oder „So soll es ein“ oder aber „Das will ich“ und ähnliche, ebenso als eine solche Formulierung gelten. Auch die Zeugen müssen in dieser Urkunde benannt werden. Hierfür Vor- sowie Familiennamen mit Geburtsdatum und Adresse auf dem Testament notieren. Diese Angaben müssen übrigens auch fremdhändig sein. Jedoch muss jeder Zeuge eigenhändig unterschrieben. Darüber hinaus muss ein Zusatz über die Zeugenschaft erfolgen.
Ein Beispiel hierfür: „Max Maier als Testamentszeuge“
Erwähnenswert ist auch, dass kein Zeuge den Inhalt des Testaments kennen muss. Zeugen müssen jedoch alle volljährig sein und sogenannte fähige Zeugen sein. Ausgeschlossen sind lediglich Blinde, Taube sowie Stumme. Ist man der Sprache des Testators nicht mächtig, so darf man auch nicht als Testamentszeuge eingesetzt werden. Ebenso verhält es sich, wenn man geistig nicht in der Lage ist das Amt des Zeugen auszuführen. Wegen Befangenheit sind ebenso im Testament Bedachte sowie nahe Angehörige nicht als Zeugen zugelassen.
Diese Art von Testament kann viele ungewollte Formfehler hervorrufen. Aus diesem Grund sollte man sich bei diesen letzten Willen von einem Rechtsanwalt für Erbrecht in Österreich beraten lassen. Finden Sie in unserem Anwaltsverzeichnis den passenden Anwalt der Ihnen bei der Errichtung eines Testaments behilflich sein kann bzw. ein vorhandenes Testament prüfen lassen kann.
Mündliches Testament
Besteht die Gefahr, dass man zu sterben droht, kann jeder ein mündliches (oder auch schriftliches) Testament erklärt werden. Dies kann auch bei dem Verlust der Testierfähigkeit geschehen. Diese Art von Testament findet aber nur dann seine Gültigkeit, wenn es vorher keine andere Verfügung gab. Diese Art nennt man auch Nottestament und darf auch von Unmündigen abgegeben werden. Damit das Nottestament in Kraft treten kann, müssen unbedingt zwei Zeugen vorhanden sein. Dieser letzte Wille ist im Übrigen dann ungültig, wenn nach drei Monaten die akute Gefahr wegfällt.
Dies muss jedoch attestiert werden. Darüber hinaus muss die Testierfähigkeit auch vor der bedrohlichen Situation vorhanden gewesen sein. Dieses Testament kann auch dann für ungültig erklärt werden, wenn die Aussagen der zwei Zeugen nicht übereinstimmen. Im Übrigen müssen die beiden Zeugen, auf Verlangen, das Gehörte eidlich bekräftigen und dies drei Jahre lang nach dem Tod des Testators. Hier herrscht aber eine sehr große Gefahr, denn, nur wenn sich der letzte Wille von allen drei Personen decken, wird das Testament gültig.
Was muss alles in einem Testament stehen?
Wichtig ist, dass der Erbe oder die Erben im Testament benannt werden. Hierbei muss der Testator die Erben ganz alleine bestimmten.
Beispiel 1: „Meine Tochter Janina wird zur Alleinerbin meines gesamten Vermögens“
Beispiel 2: „Meine beiden Kinder, Janina und Daniel sind zu gleichen Teilen Erben meines Vermögens“
Die Zuwendung einzelner Vermögensteile nennt man Vermächtnis beziehungsweise Legat.
Beispiel: „Meine Briefmarkensammlung vermache ich meiner Enkelin Tina.“
Erwähnenswert ist wohl auch, dass das Erbe an Bedingungen oder an Auflagen geknüpft ist. Auch eine Befristung kann gesetzt werden. Dies bedeutet, dass der Erbe nur dann seine Zuwendung beziehungsweise seine Zuwendungen erhält, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. Dies unter Umständen vor dieser Terminierung. In diesem Fall wird der Begünstigte zu einem Verhalten verpflichtet und bei Nichterfüllung erhält dieser auch nicht das Erbe.
GESAMTBEWERTUNG
Bewerten Sie diesen Beitrag